公司调整2020 年非公开发行方案:公司拟向不超过35 名特定投资者非公开发行A股股票不超过10.6 亿股,募集资金总额不超过56.0 亿元,发行价格由市场询价方式确定,不低于发行期首日前20 个交易日股票交易均价的80%,限售期为6 个月;同时新增发行H 股股票193757462 股,由公司管理层持股平台长沙合盛参与认购,认购价格为5.863 港元,认购金额为11.36 亿港元,限售期为6 个月。
支撑评级的要点
定增方案主动调整为A 股询价+H 股增发,减少增发股票数量及加速非公开发行战略落地。
基于近期资本市场外部政策和市场环境的变化,炒股,综合考虑公司实际情况,为保证定增补短板、智能转型升级更好的落地,拟对原非公开发行方案进行调整:1)发行方式:由之前确定的战略投资者进行A 股锁价发行调整为A 股询价与H 股配售,A 股非公开发行对象不超过35 名特定投资者,H 股的配售由公司管理层持股平台长沙合盛全额参与认购;2)发行价格:调整前发行价格为7 月6 日前20 个交易日A 股交易均价的80%,即5.28 元/股,调整后A 股发行价格为不低于发行期首日前20 个交易日交易均价的80%,H 股认购价格为5.863 港元/股;3)发行数量:调整前发行数量为12.5 亿A 股,募集资金66.0 亿元,调整后A 股发行数量不超过10.6 亿股,募集资金不超过56.0 亿元,H 股发行数量1.94 亿股,募集金额11.36 亿港元;4)限售期:调整前A 股锁定期18 个月,调整后A+H 股均为6 个月。此次公司主动进行方案调整有助于缩短非公开发行的周期,加速公司战略发展的落地;通过A、H 股两地定增融资,能更好激发公司在资本市场的活力和能见度,持续推动公司资本与产业、制造与互联网的两大融合;管理层首次大手笔持有H 股,并且在无锁定期要求的背景下仍保持与A 股发行一致的锁定期,彰显公司管理团队对公司未来可持续、高质量发展的坚定信心,也能更好增强投资者A 股定增参与热情,进一步激发市场活力;方案调整前后募资规模基本保持一致,但按当前价格测算,发行价格将显著高于原方案,拟增发的股票数量会明显减少,对现有股东而言更具利好。
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定增有助于补齐土方机械发展短板,公司未来内生发展动力强劲。本次方案调整前后,募资资金的投向没有太大的变化,仍主要聚焦于补齐土方机械发展短板及公司的智能制造转型升级,A 股募集的56 亿元资金中,24 亿元将投向挖掘机智能制造项目,3.5 亿元投向搅拌车类产品智能制造升级项目,13 亿元用于关键零部件智能制造项目,其余用于补充流动资金,而H 股募集资金将用于营运资金及其他一般企业用途,比如海外市场拓展、海外基地建设及核心零部件进口采购等。目前公司在众多工程机械细分品种市场地位都是数一数二,其中在塔机领域公司已成为全球最强者,混凝土泵车长期位居全球前二,混凝土搅拌车市场份额也大幅攀升至国内前三,汽车起重机进一步缩小与行业龙头的差距,履带起重机国内市场份额跃居行业第一,而在单一品种市场容量更大的土方机械,公司现在竞争力相对薄弱,通过此次定增,完全达产后将新增3 万台以上的挖掘机产能,建成后挖掘机智能工厂两条产线平均6 分钟下线一台挖掘机,有助于推动公司挖掘机生产制造的硬件水平迈向世界领先行列,从2021 年开始公司挖掘机业务有望持续放量,看好公司成长为国内行业前5 乃至行业前3 的土方机械龙头,新业务高速发展为公司注入新的内生发展动力。
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