本周市场表现：本周各指数均有所上涨，上证指数、深证成指、中小板指和创业板指涨跌幅分别为1.57%、3.18%、2.14%和6.35%。本周日均成交额6989亿元，市场逐步回暖。除电信服务，房地产等少数板块微幅下跌外，其余板块大幅上升，医药板块涨幅近8%，零售、半导体板块也走强。北上资金本周合计净流出62.52亿元，但14日单日净买入74.72亿元，可以看出海外投资者对A股逐步恢复信心。这次市场反弹主要是由于前期大幅下跌带来的修复机会。
关注重要会议，政策预期是主方向。时间点上，10月、11月及12月有重要会议召开，是重要的会议时期：中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开、11月将召开深改委会议、和中央经济工作会议。会议中的政策方向将是市场的主要关注点。
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医药板块利好消息频发，估值修复有望持续。近日国卫办发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》鼓励政策医疗，10月12日国家医保局关于国家医保谈判提到简化创新药续约，22省联盟生化集采方案出台有利于控制生产企业销售费用率。医药行业的涨停潮与消费医疗恢复、以上利好的新规政策密不可分，但更多与此前跌幅较大，估值较低相关，体现为防御板块低位估值快速修复的过程。医疗卫生项目数量和投资总额等指标的提升表现出国家的重视，这些投入利好医药板块表现。
美容护理板块有望实现高弹性增长。随着人们生活水平的提高，消费行为的关注重点逐步已从物质经济转向个人幸福感的满足，颜值经济应运而生，但在疫情影响下该增速放缓。第四季度一直是医美的旺季，十一假期医美机构人流恢复较好；彩妆护肤相关的直播超头李佳琦于9月20日回归，去年双十一预售首日该直播间曾贡献1-4亿GMV增量，预计可提振行业情绪。随着经济增长弱复苏，这类前期被压制的“自我取悦”
型消费预计将迎来更大补偿，四季度行业边际向好。
建议配置：市场是否能够走出底部转为持续反弹？当前A股底部特征明显，虽然外围环境仍有不确定性因素扰动，但无需过度担忧。A股的韧性及其价值性凸显，会议密集期关注政策预期，同时是三季报的窗口期，当下抓住机会，低位布局。我们一直强调：当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，用平常心看待市场震荡，情绪是有周期的，我们认为10月将进入企稳反弹的区间震荡时期。短期关注受三季报预期利好+有政策预期的优质个股，中长期需持续关注相关行业景气度，配置估值较低的板块中业绩较好的优质个股，等待估值修复。
建议关注：1）医药板块，新基建背景有望提高医疗设备增速，医保政策利好创新药产业，低估值防御属性凸显其价值；2）美容护理板块，随双十一大促优惠带来的投资机会；3）新能源赛道，有政策利好的催化。
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