「星网锐捷股票」融资余额下降，北上资金流出

融资余额下降，北上资金流出

「诺安股票基金净值」融资余额下降，北上资金流出

一、融资余额下降，北上资金流出

央行在周一到周三逆回购分别回笼200亿、200亿与100亿，与此同时周二MLF投放2000亿对冲当日1560亿到期，本周小幅净回60亿元。从利率走势来看，在上周银行间流动性极度充裕后，本周宏观流动性小幅收紧。DR007周五收盘报2.5627%，环比上行19BP。如我们上周判断，银行间资金利率维持极低位置的持续时间有限，当前宏观流动性松紧适度。

上周沪深两市共有379家上市公司涨停，环比减少7家。上周重要股东增持25.05亿元，环比增持大幅上升41.83亿元。上周A股市场成交金额为2.54万亿元，日均交易金额为5070.3亿元，较前周环比下降429.7亿元，A股市场成交情况持续缩量。自4月19日至今，日均成交金额已经连续下行五周，但是从更长的时间维度上来看交易水平仍然维持在次高位。自4月以来，市场成交量进一步萎缩，但当前仍为2016年以来的中高水平。上周融资融券余额收报9379.20亿元，较前周继续环比下滑，两融余额已经连续六周下行。在2月到3月高位震荡后，融资买入额快速下行，当前仍处下行通道，上周日平均值为385.6亿元，环比下滑11%。在前期赚钱效应减弱的背景下，融资买入额宽幅震荡后大幅下行。即使近期成交持续萎缩，融资买入额因赚钱效应消减而持续下行，当前市场活跃程度仍远好于去年，短期的不确定性不改经济复苏格局，我们预期在经济复苏重新确认后，成交量将再破前期高点，融资买入额则是行情的同步指标。

北向资金本周流出重新扩大，全周陆股通共流出190.00亿元，其中深股通净流出60.73亿元，沪股通净流出129.28亿元。近期人民币贬值幅度加速，4月以来外资加速撤离。考虑到5月底MSCI扩大纳入，叠加当前汇率距离7仅一步之遥，我们预期月底被动资金配置与汇率重新稳定，北上资金净流出趋势短期内或将有所减缓。当前海外资金异常关注中国市场，近期海外机构正积极调研A股标的与寻找合格境内投资委托机构，但在中国经济复苏进一步强化前，北上资金将进一步保持观望。A股纳入MSCI指数并不一定会在短时间内带来外资流入，但一旦确认经济复苏，我们预期北上资金将重新迎来大幅流入，站在目前这个时点，我们需要耐心等待。

上周陆股通净流入前五行业分别为农林牧渔、电气设备、纺织服装、传媒和有色金属行业，净流入金额分别为2.42亿、1.68亿、0.99亿、0.94亿和0.03亿元；陆股通净流出前五行业分别为食品饮料、银行、非银金融、医药生物和交通运输行业，净流出金额分别为46.24亿、26.34亿、17.50亿、15.87亿和10.96亿元。与上周流向对比，外资继续增配纺织服装，而食品饮料、银行、医药生物和交通运输仍然是最主要的流出对象。值得注意的是非银的外资流入态势逆转，由前周的净流入行业排名第一变为上周净流出排名前三，净流出环比增加20.7亿元。

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