「环保龙头股」低迷市道不要轻言放弃

在股市连连下挫后，近期有十几年股龄的老股民说：“见过熊的，但没见过这么熊的！”当月亮很圆中秋时，不少股民心中对股市是黯然神伤。但东方证券认为，股票，越是在这种时候越不能放弃。虽然很难去预测市场还有多少下跌空间，但有一点应该是肯定的：正是因为前面已经出现66.3%的累积跌幅，所以大部分的风险应该已经释放得较为彻底了，未来的机会将越来越大。向下的幅度目前已经远远小于未来向上的幅度，故现在投资者更应该坚持和忍耐。

　　上述判断是对指数而言的。对于个股来讲，可能会有明显的分化。下述四类个股仍需及时抛出处理：1.机构重仓补跌股，特别是中高价类型；2.绩差亏损股；3.短线活跃累积升幅较大的个股；4. AH价差较大的个股。除此之外，应该都可以放心持有了。

　　摘自东方证券研究报告

　　随着８月一系列宏观经济数据的公布，投资者的行业配置将会出现怎样的变化？3季度以后，市场对2008年的业绩预期才会基本稳定，并且比较准确。上游的有色、钢铁、水泥，化工、农业的业绩预测在不断下调，未来的行业景气在下降。中游制造业面临的最大问题从成本压力转向需求减弱，机械设备、汽车受宏观影响较大，通讯设备、电气设备未来两年业绩能保持平稳增长。下游制造以及服务业中，医药、食品、商贸、服装增长会比较稳定，传媒和旅游尽管在上半年业绩预期被下调，但是未来业绩仍然可见。

　　在过去的几个月里，市场情绪宣泄的力量超出了几乎所有人的预期，在这种情况下，部分基本面优秀的企业仅仅因为自身相对市场整体存在估值溢价而出现快速下跌。我们认为，长期能够坚守的只有价值和价格的波动规律，在具有明显估值优势的基础上，选择能够确定在长期中战胜通胀和利率的企业。即使短期经历痛苦，我们仍然坚信，时间将证明我们所投资企业的内在价值——“时间是优秀企业的朋友，却是不良企业的敌人。”事实上，历史也无数次地证明了，在股市特别是熊市中，选择市场点位，远不如选择正确的公司。

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