「环保龙头股」政策指点选股的思路

猜政策不如读政策，昨日全国人大开幕，又给了我们一个解读政策的好机会。

　　温总理政府工作报告给人一个强烈印象是：今年不提“保增长”。

　　虽然今年经济社会的发展目标仍然是：GDP增长8％；新增就业900万人，失业率控制在4.6％；CPI涨幅3％；除了CPI指标去年提4%，其他都一样。但是，在发展目标后面，温总理每次都要作一个“着重说明”。去年“着重说明”的是，“在我们这样一个13亿人口的发展中国家，要扩大城乡就业，增加居民收入，维护社会稳定，就必须保持一定的经济增长速度”，即必须“保增长”；而今年的“着重说明”变为：“提出增长8％左右，主要是强调好字当头，引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来。”注意：是发展方式而非增长方式，重点已是“调结构”，转变经济发展方式已“刻不容缓”。

　　一般来说，当“保增长”成为基调，股市通常走牛，不管实体经济正处于困境还是已经偏热，前者如2009年，后者如2007年。而当调结构成为基调，股市则通常是平衡市，震荡市。今年政府工作报告还把民生问题提到从未有过的高度，指出“改善民生是经济发展的根本目的。只有着力保障和改善民生，经济发展才有持久的动力，社会进步才有牢固的基础，国家才能长治久安。”从前些年报告提及经济发展是为了“深化改革”，“维护社会稳定”，到今年“改善民生才是经济发展的根本目的”，这是一个巨大的历史进步。但要保障和改善民生，政府就得增加投入，企业就得减少利润，这从另一方面佐证今年股市难以大牛。

　　但这并不是说股市就没有行情，相反，一些股票还会表现得相当出色。选股思路就在温总理的“调结构”六条。

　　如何转变经济发展方式？温总理明确告诉我们：一是推进重点产业调整振兴；二是大力培育战略性新兴产业，发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业；三是促进中小企业发展；四是加快发展服务业，包括金融、物流、信息、研发、工业设计、商务、节能环保服务等；五是节能减排；六是区域经济。

　　今年要在股市中掘金，就得好好琢磨温总理这六条。首先，以保增长为主线的高能耗行业、周期性行业、传统工业等基本没戏。第二，大型特大型企业难现高增长，因为一则，政策扶持的重点是中小企业；二则，新兴产业总是从中小企业萌芽，真的到大了就成熟了，不再新兴了。第三，银行等大盘股也尽量少碰，因为报告在强调今年是最复杂的一年中时提到，“财政金融领域潜在风险增加”，因而，今年要“加强风险管理，提高金融监管有效性”，要“探索建立宏观审慎管理制度”，政策风险不可不防。这样层层剥笋，估计有一半多股票就被剥掉了，好股大部分藏在中小板、创业板，以及主板中以高科技和新兴产业为主营业务的中小盘中。笔者特别要强调的是创业板，关于改革，政府工作报告就提了三项，其中第一项就是“创业板正式推出，为自主创新及其他成长型创业企业开辟了新的融资渠道”，其他两项依次为政府机构(含事业单位)改革和农村林权改革。尽管创业板到现在为止还有许多不尽人意之处，炒股入门，但其作为去年改革的第一项成果，以及日后在改变发展方式中的重要地位，一定大有用武之地。

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