近日,“乳业双雄”上有动作频频。十天之内,伊利(600887.SH)和蒙牛(2319.HK)两家头部乳企接连对上游企业出手。
先是蒙牛成为中国圣牧(01432.HK)单一最大股东,其后伊利认购中地乳业。
在业内看来,两家头部乳企连续动作,掀起一轮争抢上游奶源的高潮。随着上游奶源瓜分殆尽,这也意味着国内供应链上游奶源的争夺即将告一段落。另一方面,也可能企业响应经济内循环战略有关,因此出手较为密集。但更重要的是,伊利、蒙牛这两家体量接近千亿的乳企,在奶源争夺战后,很可能为新一轮行业竞争做准备!
“在中国常温奶经历了十多年的高速发展之后,增速已经明显放缓,下一步乳业竞争焦点将聚焦在低温奶市场,随着冷链物流、牧场布局、消费者教育均达到了较高水平,低温奶已经具备了爆发的基础,所谓‘兵马未动、粮草先行’,在两大巨头参与低温奶大战前,必须先屯足粮草,而这个粮草就是上游奶源。”一位乳业人士表示。
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轮番抢奶源,上游资源瓜分殆尽
7月28日传出消息,蒙牛溢价37%增持中国圣牧,成为后者单一最大股东。
紧接着,767股票学习网,8月3日,伊利官宣,其全资公司香港金港商贸控股有限公司(以下简称金港控股)拟以约2.03亿港元的价格,认购中国中地乳业控股有限公司(以下简称:中地乳业)定向增发股票,认购数量约4.33亿股。
认购完成后,金港控股将持有中地乳业16.6%的股份,位列后者第二大股东。
从官方资料来看,蒙牛增持的中国圣牧是中国最大的有机原奶基地,而中土乳业的主营业务也是牧场经营业务。
对于上述动作,伊利和蒙牛的官方公告也几近一致的提出了“奶源布局、原料奶供应、公司战略”等词。
乳业专家宋亮指出,未来如伊利蒙牛千亿级别企业的竞争是全方位的,特别是供应链体系的竞争,如奶源的竞争,通过并购的方式获得奶源,能够进一步保证奶源的质量和数量,并有效的降低成本。
“由于国外形势的不确定性,再加上响应国家 ‘经济内循环’的战略,出于这方面考量,伊利蒙牛接连出手,以保障未来5-10年内奶源供应。”宋亮称。
从整个行业来看,目前国内的优质奶源基本被瓜分,龙头企业的奶源争夺已经接近尾声,以上市的大型奶牛养殖企业为例,现代牧业、中国圣牧已成为蒙牛的囊中之物,且蒙牛还投资了富源牧业,赛科星、中地乳业则被伊利收编,只剩黑龙江和新疆地区还有一些大牧场如辉山乳业等在独立运营。
北京市工商联副主席、北京志起未来咨询集团创始人李志起表示,大概国内的六成优质奶源已尽入伊利蒙牛彀中,“圈地运动”结束,行业格局基本奠定,头部乳业对上游争夺要告一段落了。
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